智能音箱的關(guān)鍵特性包括語(yǔ)音交互、內(nèi)容分享,、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及智能家居控制,。
最開(kāi)始功能以播放音樂(lè)和語(yǔ)音助手為主,隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,,應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加,。
從最初的語(yǔ)音助手增強(qiáng)人機(jī)交互性,到現(xiàn)在的智能音箱與其他智能家居互聯(lián)提升用戶體驗(yàn),,因?yàn)槿斯ぶ悄苷Z(yǔ)音控制成為智能家居設(shè)備控制中心入口的潛力,。
智能音箱將聲學(xué)設(shè)計(jì)、無(wú)線技術(shù),、語(yǔ)音識(shí)別,、遠(yuǎn)場(chǎng)拾音、語(yǔ)義分析等眾多技術(shù)融合在一起,,相較于普通藍(lán)牙音箱,,無(wú)論在硬件或軟件系統(tǒng)上都采用了更先進(jìn)的技術(shù)作為支撐。
智能音箱產(chǎn)品迅速發(fā)展的背后所帶來(lái)的絕不僅僅是家電設(shè)備市場(chǎng)本身的空間,,更重要的則是由智能語(yǔ)音揭示了智能家居和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)級(jí)變革與商業(yè)新生態(tài)的可能性,。
自2014年11月亞馬遜首發(fā)智能音箱Echo引爆需求后,海外谷歌,、蘋果先后推出智能音箱產(chǎn)品。
谷歌在2016年5月推出GoogleHome,,2017年蘋果推出HomePod,,阿里巴巴、小米,、華為,、微軟等也相繼推出智能音箱。
相較于已全面普及的智能手機(jī),,智能音箱的產(chǎn)業(yè)布局當(dāng)前仍處于初期階段,,入口替代仍需產(chǎn)業(yè)技術(shù)的廣度及深度發(fā)展。
1.智能音箱市場(chǎng)規(guī)模
Omdia最新報(bào)告顯示,,2020年全球智能音箱市場(chǎng)出貨量達(dá)1.54億,,同比增長(zhǎng)58%。
其中,,北美地區(qū)的智能音箱出貨量同比增長(zhǎng)了71%,,達(dá)到7290萬(wàn)臺(tái),這是自2017年以來(lái)該市場(chǎng)的最高增長(zhǎng)率。
亞洲市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng),,同比增長(zhǎng)率達(dá)到48%,,出貨量達(dá)到6400萬(wàn)臺(tái)。
智能音箱的銷售收入在2020年達(dá)到了113億美元,,并預(yù)計(jì)將在2021年達(dá)到147億美元,。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(ChineseSmart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2021年一季度中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為1003萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)15.5%;市場(chǎng)銷額為26.9億元,同比增長(zhǎng)47.2%。
據(jù)eMarketer統(tǒng)計(jì),,中國(guó)智能音箱普及率僅10%,,相較同期各發(fā)達(dá)國(guó)家普及率仍有明顯差距,其中行業(yè)引領(lǐng)的美國(guó)更是高達(dá)26%,,中國(guó)潛在用戶群體高達(dá)2.24億,,市場(chǎng)空間仍較廣闊。
2.智能音響產(chǎn)業(yè)鏈
智能家居全新入口智能音箱出貨量增長(zhǎng)迅速,,未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)將迎來(lái)新的成長(zhǎng)空間,。
智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),從上游往終端分別是:元器件供應(yīng)商(包括主控芯片廠,、聲學(xué)零組件MEMS麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器),、語(yǔ)音識(shí)別、OEM組裝廠和終端品牌,。
核心技術(shù)主要有四個(gè)方面,,硬件層面的芯片技術(shù)和麥克風(fēng)陣列技術(shù)(語(yǔ)音識(shí)別的硬件支持),以及軟件層面的語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)和語(yǔ)義理解技術(shù),。
3.智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈上游:硬件
主控芯片
芯片廠商主要為智能音箱提供主控芯片,、內(nèi)存芯片、處理器芯片,、音頻芯片,、通信芯片、電源系統(tǒng)管理芯片等,,其中主控芯片作為主板的核心組成部分,,優(yōu)質(zhì)的主控芯片可有效提升智能音箱音質(zhì),,發(fā)揮音效設(shè)備及麥克風(fēng)的最佳性能,。
智能音箱芯片市場(chǎng)的主要參與者包括聯(lián)發(fā)科,、高通,、英特爾,、蘋果,、晶晨、瑞芯微,、全志科技、北京君正,、海思,、紫光展銳和Rokid等。
主流智能音箱主控芯片概覽:
MEMS麥克風(fēng)
麥克風(fēng)陣列技術(shù)用于語(yǔ)音信號(hào)處理,,對(duì)接收聲波進(jìn)行過(guò)濾,,起到抑制噪聲,、消除回聲、去混響等作用,。
根據(jù)麥姆斯咨詢統(tǒng)計(jì),MEMS麥克風(fēng)出貨量前三位為樓氏,、歌爾股份,、瑞聲科技,。
樓氏電子市場(chǎng)份額達(dá)36%,,歌爾股份、瑞聲科技,、共達(dá)電聲,、敏芯股份市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到31%/10%/4%/3%,合計(jì)占據(jù)48%,。
2019年MEMS麥克風(fēng)廠商市場(chǎng)份額(營(yíng)收口徑):
消費(fèi)級(jí)MEMS麥克風(fēng)整體市場(chǎng)規(guī)模有望從2019年的17億美元增長(zhǎng)至2023年的接近21億美元,,CAGR超過(guò)5%。
4.智能音箱產(chǎn)業(yè)鏈中游:語(yǔ)音識(shí)別
語(yǔ)音技術(shù)主要為語(yǔ)音識(shí)別,、語(yǔ)音合成及自然語(yǔ)言理解技術(shù),,其中語(yǔ)音識(shí)別為智能音箱的基礎(chǔ),語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)的高低決定智能音箱識(shí)別語(yǔ)音的準(zhǔn)確性,,直接影響用戶體驗(yàn),。
語(yǔ)音識(shí)別是智能語(yǔ)音的前端技術(shù),在語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域,,通過(guò)高性能麥克風(fēng)陣列和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法可以實(shí)現(xiàn)高精度識(shí)別,。
語(yǔ)音識(shí)別將人發(fā)出的語(yǔ)音詞匯內(nèi)容轉(zhuǎn)換為文字或指令,,主要是分析句子、句法以及結(jié)構(gòu),,以便將人類語(yǔ)言轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)語(yǔ)言,。以深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法取代傳統(tǒng)模型后,,語(yǔ)音識(shí)別的單詞錯(cuò)誤率每年下降約18%,,以谷歌,、微軟、亞馬遜為代表的巨頭已經(jīng)開(kāi)發(fā)出具備人類級(jí)別的語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng),。
依靠深度學(xué)習(xí)和芯片突破,,語(yǔ)音識(shí)別的準(zhǔn)確度不斷提升,。
此前的機(jī)器聽(tīng)覺(jué)與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為近年語(yǔ)音技術(shù)推進(jìn)的驅(qū)動(dòng)力。
麥克風(fēng)陣列拾音器,、ADC技術(shù)下的語(yǔ)音識(shí)別,,使機(jī)器聽(tīng)覺(jué)得到長(zhǎng)足優(yōu)化,,而2011年后微軟提出的基于上下文相關(guān)深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和隱馬爾科夫模型,,則使智能語(yǔ)音算法得到長(zhǎng)足優(yōu)化,,伴隨具體的多種識(shí)別、檢測(cè),、處理算法優(yōu)化,直接推動(dòng)了智能音箱產(chǎn)品的落地,。
語(yǔ)音識(shí)別系統(tǒng)框架:
圖片資料來(lái)源:亞馬遜
語(yǔ)音識(shí)別作為人工智能產(chǎn)業(yè)中極其重要的一個(gè)組成部分,,擔(dān)任著人機(jī)交互應(yīng)用時(shí)的輸入和輸出接口,,也相應(yīng)地受到產(chǎn)業(yè)風(fēng)口的影響,受到一眾投資機(jī)構(gòu)的追捧,。
2017-2021年2月,,參與到語(yǔ)音識(shí)別行業(yè)的投資事件達(dá)143件,,投資金額達(dá)170.77億人民幣。
從數(shù)據(jù)可以看出,,語(yǔ)音識(shí)別相關(guān)公司在2018年獲得的投資額及投資事件數(shù)達(dá)到一次爆發(fā),,分別達(dá)到62.3億人民幣、55次投資,。隨后在2019年至2020年,,投資活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)。
語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域主要玩家包括蘋果,、亞馬遜,、科大訊飛、百度,、阿里等,。
語(yǔ)音識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈分析:
圖片資料來(lái)源:融中研究
5.智能音箱競(jìng)爭(zhēng)格局
智能音箱市場(chǎng)的高速發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)格局將直接影響其上下游,產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)所需要的高度技術(shù)含量及龐大產(chǎn)業(yè)流量資源,。
目前全球智能音箱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,,全球科技大廠積極發(fā)展各自智能生態(tài)圈,市場(chǎng)向頭部企業(yè)集中,。
音箱相較手機(jī)的入口替代優(yōu)勢(shì),,正是在于家居環(huán)境下的交互便利性、智能自主性,,而當(dāng)前技術(shù)深度及內(nèi)容廣度上的開(kāi)發(fā),,將成為頭部玩家的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
全球智能音箱市場(chǎng)以美國(guó)三巨頭與中國(guó)三巨頭為主,。
美國(guó)智能音箱市場(chǎng)起步較早,,因此目前谷歌和亞馬遜的全球市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先,阿里,、百度,、小米等于2017年下半年進(jìn)入智能音箱市場(chǎng),追趕迅速,,市場(chǎng)份額逐步提升,。
最早布局的亞馬遜及隨后的谷歌是全球市場(chǎng)的絕對(duì)核心玩家,,與后續(xù)跟進(jìn)的蘋果作為美國(guó)三大巨頭占據(jù)高比例市場(chǎng)。蘋果在2020年10月發(fā)布了HomePod Mini,,有利于其出貨量及市場(chǎng)份額提升,。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù),2019年亞馬遜,、谷歌,、阿里巴巴、百度,、小米占據(jù)全球智能音箱前五市場(chǎng)份額,,五家頭部企業(yè)合計(jì)占據(jù)全球84.9%市場(chǎng)份額。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格局看,,三足鼎立的局面已定,。
百度穩(wěn)坐屏幕音箱品類第一寶座,一季度份額達(dá)到58.6%,較去年同期增長(zhǎng)10.5個(gè)百分點(diǎn);小米憑借小米觸屏音箱和紅米兩款屏幕音箱的高性價(jià)比,位居第二,但份額較去年同期有所下降;天貓精靈在2020年下半年開(kāi)始加快屏幕音箱的布局,一季度份額微增。
小米與美的達(dá)成戰(zhàn)略合作,,在智能家居生態(tài)鏈及互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域合作,;阿里巴巴與飛利浦戰(zhàn)略合作,“天貓精靈”智能音箱支持飛利浦多款家居設(shè)備,。智能音箱有望成為未來(lái)智能家居生態(tài)鏈入口,。
根據(jù)SooPAT專利查詢平臺(tái)有關(guān)“智能音箱”關(guān)鍵詞的專利顯示,2013-2020年,,我國(guó)智能音箱技術(shù)專利公開(kāi)量呈快速上升趨勢(shì),公開(kāi)數(shù)量變化趨勢(shì)與申請(qǐng)量變化趨勢(shì)相吻合,。
平臺(tái)中有關(guān)“智能音箱”關(guān)鍵詞的專利顯示,,截止到2020年12月,中國(guó)智能音箱技術(shù)專利申請(qǐng)人排名首位的是北京小米移動(dòng)軟件有限公司,,專利申請(qǐng)數(shù)量為147件,,占比為5.61%。
排在第二位的是百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司,,專利申請(qǐng)總數(shù)為114件,,占比為2.64%,主要集中在語(yǔ)音識(shí)別,、語(yǔ)音輸入,、語(yǔ)音合成等技術(shù)領(lǐng)域。
小米公司和百度公司在智能音箱領(lǐng)域?qū)@季謹(jǐn)?shù)量上居于領(lǐng)先地位,。
中國(guó)電聲行業(yè)龍頭企業(yè)歌爾股份有限公司專利申請(qǐng)數(shù)量為69件,,排在第三位。
中國(guó)智能音箱領(lǐng)域另一互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴集團(tuán)專利申請(qǐng)數(shù)量為69件,占比為2.64%,。
當(dāng)后續(xù)智能音箱市場(chǎng)普及且頭部巨頭形成寡頭獨(dú)占優(yōu)勢(shì)后,,則各內(nèi)容端、智能家電供應(yīng)商將因需兼容而反向受制于音箱廠商及其構(gòu)筑的平臺(tái),,流量變現(xiàn)能力將大幅增加,。
當(dāng)前智能音箱市場(chǎng)線上線下渠道均呈現(xiàn)多元化發(fā)展,其中線上除傳統(tǒng)的電商天貓、京東,、蘇寧外,社群平臺(tái)(拼多多,、微信、小紅書),、短視頻平臺(tái)(抖音、快手),、直播平臺(tái)(天貓,、京東)、內(nèi)容播放平臺(tái)(愛(ài)奇藝,、騰訊)等興起。隨著一二線市場(chǎng)趨于飽和,下沉市場(chǎng)將成為新的必爭(zhēng)之地,。
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