行業(yè)概況
1,、定義
根據(jù)商務(wù)部2017年發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《流通業(yè)商品分類與代碼——軟飲料》(SBT 11207-2017)中的定義,軟飲料(soft drink)是指酒精含量低于0.5%(質(zhì)量比)的天然的或人工配制的飲料,。
軟飲料的主要原料是飲用水或礦泉水,,果汁、蔬菜汁或植物的根,、莖,、葉、花和果實的抽提液,,有的含甜味劑,、酸味劑、香精,、香料,、食用色素、乳化劑,、起泡劑,、穩(wěn)定劑和防腐劑等食品添加劑,其基本化學(xué)成分是水分,、碳水化合物和風(fēng)味物質(zhì),,有些軟飲料還含維生素和礦物質(zhì)。
2,、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:包括原材料供應(yīng)及包裝,、軟飲料制造和軟飲料流通環(huán)節(jié)
軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)為原材料供應(yīng)及包裝環(huán)節(jié),原材料供應(yīng)主要是提供制造飲料所必須的農(nóng)副產(chǎn)品和食品添加劑,,農(nóng)副產(chǎn)品包括蔬菜,、水果、乳制品;食品添加劑包括甜味劑,、微量元素,、安賽蜜,、食用香精、食用色素等,。軟飲料產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)為軟飲料制造,,根據(jù)軟飲料的不同種類可以大致將軟飲料分為瓶(罐)裝飲用水,、碳酸飲料,、果汁、茶飲料等,。產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)為流通環(huán)節(jié),主要的銷售渠道有傳統(tǒng)渠道,、現(xiàn)代渠道、餐飲渠道和電商渠道等,。
我國軟飲料行業(yè)經(jīng)過40余年的發(fā)展,形成了產(chǎn)品種類繁多,,品牌數(shù)目龐大的產(chǎn)品體系,從產(chǎn)品屬性類別上劃分,,中國軟飲料行業(yè)可以劃分為如下多種細(xì)分市場,。不同的產(chǎn)品具有其獨特的屬性,符合各種人群的特殊需求,,無論男女老少,總有自己中意的產(chǎn)品和品牌,。
行業(yè)發(fā)展歷程:本土品牌不斷壯大
國內(nèi)軟飲料市場起步于1978年可口可樂進(jìn)入中國,,經(jīng)過起步階段,、成長階段、高增長期等多個階段,,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,、品類不斷擴(kuò)寬,目前已經(jīng)成為全球最大的軟飲料市場之一,。在軟飲料行業(yè)的發(fā)展過程中,,本土軟飲料企業(yè),如農(nóng)夫山泉,、康師傅,、怡寶等不斷壯大,逐漸具備與國際大品牌抗衡的能力,,牢牢占據(jù)中國軟飲料市場的核心位置,。
行業(yè)政策背景:加強飲料安全監(jiān)管
自2017年以來,,國務(wù)院、國家發(fā)改委,、工業(yè)和信息化部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范軟飲料行業(yè)的發(fā)展政策,,內(nèi)容涉及減少飲料包裝材料浪費,、加強飲料安全監(jiān)管、優(yōu)化飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等內(nèi)容:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1,、供給:軟飲料產(chǎn)量回升至近十年高點水平
隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長和城鄉(xiāng)消費者收入水平和消費能力的持續(xù)提高,,軟飲料消費需求始終處于較快的增長階段。在經(jīng)歷了碳酸飲料,、瓶裝水、茶飲料,、果汁,、涼茶、含乳飲料等多次產(chǎn)業(yè)浪潮后,,我國軟飲料行業(yè)發(fā)展也步入“新常態(tài)”階段,。
飲料屬于大眾消費的基本生活品,行業(yè)具有剛性需求特征,。但近兩年,,隨著制造業(yè)“去產(chǎn)能”的不斷推進(jìn)鋪開,飲料產(chǎn)量呈不斷下滑態(tài)勢,。另一方面,,隨著我國居民對健康的關(guān)注程度不斷提升,碳酸飲料的市場需求逐步下降,,而碳酸飲料作為軟飲料行業(yè)規(guī)模較大的主要產(chǎn)品分類,,碳酸飲料行業(yè)下滑也導(dǎo)致軟飲料行業(yè)整體產(chǎn)量下降。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,,2010-2021年,,我國軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長趨勢,但增長速度總體波動下降,。2017-2018年,,我國軟飲料產(chǎn)量下滑,到2019年有所恢復(fù),,2019年我國軟飲料產(chǎn)量為1.78億噸,,同比增長13.29%;2020年受疫情影響,軟飲料產(chǎn)量為1.63億噸;2021年我國軟飲料產(chǎn)量回升至1.83億噸,,同比增長12%,,回到與2016年相同的近十年高點水平。
2,、需求:疫情新常態(tài)下,,軟飲料需求回升
中國作為全球第二大軟飲料市場,,僅次于美國,,近年來軟飲料需求不斷增長,。根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù),2010-2021年,,中國軟飲料銷量逐年上升,,不過增速有所放緩。2020年疫情期間,,大多數(shù)商店關(guān)門,由于居家隱居和禁止社交聚會,,人們無法與親朋好友相聚和慶祝,,軟飲料銷量下滑3.4%;2021年中國軟飲料銷量為883.05億升,,同比增長4.3%。
注:銷售統(tǒng)計包含零售服務(wù)和餐飲服務(wù),。
3、價格:能量飲料和即飲咖啡均價最高
從軟飲料各大重點品牌價格對比中可以看出,,包裝飲用水作為成本最低的軟飲料,,均價在幾類軟飲料中最低僅為2.41元/升;以紅牛為代表的能量飲料和以雀巢咖啡為代表的即飲咖啡價格最高,均價分別達(dá)20.60元/升和19.78元/升;亞洲特色飲料排名第三,,均價接近10元/升,,在軟飲料中價格偏高。
注:價格來自天貓超市2022年8月價格,,非普通零售價;均價=天貓價格/(數(shù)量*規(guī)格),,僅供參考。
4,、進(jìn)出口:軟飲料進(jìn)出口規(guī)模在2021年大幅回升
根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù),,2017-2021年,,中國軟飲料出口金額持續(xù)上升。2020年受疫情影響,,中國軟飲料出口增速降至最低,隨后在2021年增速快速回升至9.2%,,2021年全年軟飲料出口金額達(dá)225.81億元,。2022年上半年,中國軟飲料行業(yè)的出口規(guī)模達(dá)108.38億元,,同比增長12.2%,。
2017-2021年,中國軟飲料進(jìn)口金額持續(xù)增長,,增速呈波動趨勢,。2020年受疫情影響,軟飲料進(jìn)口增速達(dá)到近5年低點,,僅7.2%,隨后在2021年大幅回升至17.3%,,2021年全年軟飲料進(jìn)口金額為129.61億元。2022年上半年,,中國軟飲料進(jìn)口規(guī)模為60.78億元,,同比下降3.2%,。
根據(jù)2017-2021年中國軟飲料行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù),,我國軟飲料行業(yè)主要以出口為主,,但軟飲料進(jìn)口趨勢正在上升,,我國軟飲料行業(yè)的貿(mào)易順差從2017年的117.06億元降至2021年的96.21億元,,可以看出我國對于軟飲料的需求有所增多,,同時對于多品類軟飲料的需求增多,對于國外品牌的認(rèn)可增加。我國軟飲料行業(yè)在逐漸走向多元化發(fā)展,,國外廠商也瞄準(zhǔn)中國巨大的市場,紛紛布局,。未來將有更多的國外軟飲料品牌進(jìn)入中國,中國軟飲料進(jìn)口總額將繼續(xù)提升,。
不過,,從貿(mào)易順差的同比變化情況來看,,降幅呈現(xiàn)波動減小趨勢,。中國軟飲料廠商將持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品,,提升軟飲料的品質(zhì),以獲得消費者認(rèn)可,。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:軟飲料企業(yè)主要分布在廣東省
根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓,,截至2022年8月下旬,,中國軟飲料企業(yè)主要分布在廣東省。截至2022年8月下旬,,廣東共有相關(guān)軟飲料企業(yè)數(shù)4746家,吉林有2378家,,山東有2137家,。
2、企業(yè)競爭:康師傅控股,、農(nóng)夫山泉,、統(tǒng)一企業(yè)中國為第一梯隊
在快速發(fā)展過程中,中國軟飲料行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升,。軟飲料行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2021年的營業(yè)收入劃分,,可分為3個競爭梯隊,。其中,營業(yè)收入大于200億元的企業(yè)有康師傅控股,、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)中國;營業(yè)收入在30-200億元之間的企業(yè)有中國食品,、東鵬飲料,、養(yǎng)元飲品、維維股份,、香飄飄等;其余企業(yè)的營業(yè)收入在30億元以下。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1,、行業(yè)發(fā)展趨勢:軟飲料產(chǎn)品向創(chuàng)新、健康,、高端化發(fā)展
中國軟飲料行業(yè)在消費者個性化需求驅(qū)動,、營銷手段和渠道多元化發(fā)展的大背景下,,軟飲料產(chǎn)品生命周期大幅變短,,更多新產(chǎn)品、新品類將出現(xiàn);隨著消費者對于健康越來越重視,,減糖,、少糖甚至無糖的軟飲料越來越受歡迎。另外,,從營銷方式上來看,綜藝植入,、跨界營銷,、創(chuàng)意互動等營銷方式和直播帶貨等新型網(wǎng)絡(luò)營銷模式將成為越來越多企業(yè)和品牌的選擇。
2,、市場規(guī)模預(yù)測:預(yù)計2027年中國軟飲料市場將超過8000億元
2021年受疫情反復(fù)影響,,全球軟飲料市場遭受打擊,,餐飲業(yè)關(guān)閉,多數(shù)超市,、商店受限,,全球軟飲料市場規(guī)模大幅下降。中國在這場災(zāi)難中反應(yīng)及時,,迅速恢復(fù)經(jīng)濟(jì)運行,,軟飲料市場也隨之快速恢復(fù)。雖然2021年軟飲料市場仍然有所下滑,,但短期來看,,隨著疫情的控制,國內(nèi)軟飲料市場會有一波反彈,。同時消費者的消費習(xí)慣及需求轉(zhuǎn)變,,驅(qū)動軟飲料多元化發(fā)展,國內(nèi)軟飲料銷量不斷上升,,越來越多的消費者選擇軟飲料消費,,從長期來看,中國軟飲料行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢,。前瞻預(yù)計,,到2027年,,中國軟飲料行業(yè)市場規(guī)模將突破八千億,達(dá)到8105億元,。
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