中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭派系
目前,中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場競爭激烈,,市場的參與者主要有三大派系,,分別是通信運(yùn)營與通信設(shè)備集成商,、通信設(shè)備制造商以及五金、電子元器件供應(yīng)商,。
通信運(yùn)營與通信設(shè)備集成商中的通信運(yùn)營商方面,,國內(nèi)形成了以中國移動(dòng)、中國電信,、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局,,為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動(dòng)電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務(wù),。2019年6月6日,,工信部正式發(fā)放5G牌照,中國廣電和中國移動(dòng),、中國電信,、中國聯(lián)通同時(shí)拿到5G牌照,成為第四大運(yùn)營商,,而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源,,網(wǎng)絡(luò)覆蓋更強(qiáng),未來有望打破國內(nèi)電信運(yùn)營服務(wù)三足鼎立的競爭格局,。通信設(shè)備集成商方面,,目前中興通訊為國內(nèi)較大的通信設(shè)備集成商,其他競爭者的市場份額和公司規(guī)模較中興通訊都有較大差距,。
通信設(shè)備制造方面,,行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年變革,飛速發(fā)展,,國內(nèi)設(shè)備商直接向全球各國運(yùn)營商提供通信設(shè)備,,中國也成為了全球通信設(shè)備制造行業(yè)競爭的主要戰(zhàn)場之一。目前,,國內(nèi)通信設(shè)備制造行業(yè)形成了以華為,、vivo、OPPO,、小米,、榮耀等實(shí)力強(qiáng)勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場,行業(yè)集中度很高,。
五金,、電子元器件制造方面,我國上游市場呈完全競爭狀態(tài),,且隨著電子元器件的應(yīng)用在通信,、移動(dòng)支付、信息安全,、汽車電子和集成電路等關(guān)鍵領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣泛,,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的市場需求快速增長將進(jìn)一步完善我國五金及電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈,。
中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場份額
(1)電信運(yùn)營服務(wù):中國移動(dòng)獨(dú)占中國電信運(yùn)營市場的半壁江山
目前,中國電信三大運(yùn)營商分別是中國移動(dòng),、中國電信,、中國聯(lián)通,三大電信運(yùn)營商處于寡頭壟斷的競爭格局;2021年,,按營業(yè)收入計(jì),,三大運(yùn)營商的市場份額占比分別為52.68%,26.96%和20.36%,,中國移動(dòng)獨(dú)占中國電信運(yùn)營市場的半壁江山,。
(2)通信設(shè)備制造:vivo、OPPO,、小米,、蘋果、榮耀占據(jù)手機(jī)出貨量前五名
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù),,按出貨量來看,,2021全年中國智能手機(jī)市場出貨量前五的廠商分別為:vivo、OPPO,、小米,、蘋果、榮耀,,手機(jī)出貨量分別約為7100萬臺,、6710萬臺、5110萬臺,、5030萬臺和3860萬臺,。其中,蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺,,年度同比增幅近40%,,為前五大廠商中增速最快。
2022年一季度,,中國智能手機(jī)市場出貨量前五的廠商分別為:OPPO,、榮耀、vivo,、蘋果和小米,,手機(jī)出貨量分別約為1370萬臺,、1350萬臺,、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺,。
就市場份額來看,,2021全年vivo,、OPPO、小米,、蘋果,、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%,、15.5%,、15.3%和11.7%,其他廠商市場份額合計(jì)為15.6%,。
2022年第一季度,,OPPO、榮耀,、vivo,、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%,、17.9%,、16.7%和14.9%,其他廠商市場份額合計(jì)為13.7%,。
(3)電子元器件制造行業(yè):行業(yè)市場集中度較高,,頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額
2021年10月,中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)名單《“2021年(第34屆)中國電子元件企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排序”前一百名企業(yè)名單》,。第34屆中國電子元件企業(yè)綜合排序前一百家企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入6962億元,,實(shí)現(xiàn)利潤總額505億元,上繳稅金152億元,,拉動(dòng)就業(yè)60余萬人,。
按2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占前一百家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(6962億元)占比情況來看,2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)合計(jì)完成主營業(yè)務(wù)收入約4642.35億元,,占前一百家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入總額的66.68%(CR10);行業(yè)CR5約為54.93%,。其中,立訊精密工業(yè)股份有限公司,、亨通集團(tuán)有限公司和中天科技集團(tuán)有限公司市場份額均超過10%,。整體看來,我國電子元件行業(yè)市場份額集中程度較高,,頭部企業(yè)市場份額占比較大,。
中國通信設(shè)備制造行業(yè)市場集中度
通信運(yùn)營商方面,因中國電信運(yùn)營服務(wù)市場處于三大運(yùn)營商的寡頭壟斷競爭中,,故不適用市場集中度分析,,未來中國廣電有可能打破中國電信運(yùn)營服務(wù)三足鼎立的局面。通信設(shè)備集成商方面,,目前中興通訊是該細(xì)分市場內(nèi)市場份額占比較高的企業(yè),。
通信設(shè)備制造方面(以前文智能手機(jī)出貨量為例),,IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年中國智能手機(jī)市場排行前五的企業(yè)分別為vivo,、OPPO,、小米、蘋果,、榮耀;國內(nèi)通信設(shè)備制造市場集中趨勢明顯,,行業(yè)CR5高達(dá)84.40%,同時(shí)也表明中小企業(yè)面臨著更為嚴(yán)峻的競爭壓力,。
五金,、電子元器件制造方面,行業(yè)CR5達(dá)到54.93%,,CR10達(dá)到66.68%,,行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場份額和公司規(guī)模較11-100名之間的企業(yè)有較大差距,行業(yè)整體市場集中度較高,。
中國通信設(shè)備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,,由于目前,我國通信設(shè)備制造行業(yè)的競爭者較多,,且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中,,現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而且由于通信設(shè)備制造行業(yè)技術(shù)產(chǎn)品更新迭代速度較快,所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信設(shè)備制造行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原材料,、電子元器件,、芯片生產(chǎn)企業(yè),部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術(shù)較為集中,,可替代性較弱,,因此行業(yè)上游議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場主要是通信運(yùn)營商、通信設(shè)備集成商和終端客戶,,由于目前我國通信運(yùn)營商和通信設(shè)備集成商市場份額集中度極高,,且通信設(shè)備制造行業(yè)品牌眾多,消費(fèi)者的選擇很多,,因此行業(yè)對下游的議價(jià)能力一般;此外,,由于通信設(shè)備制造行業(yè)的進(jìn)入門檻相對較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強(qiáng)的反擊優(yōu)勢,,因此通信設(shè)備制造行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較小,。
聲明:本網(wǎng)站部分作品內(nèi)容(視頻、圖片,、文章等)來源于互聯(lián)網(wǎng)公開途徑搜索獲取,,并未限制轉(zhuǎn)載或者復(fù)制,如涉及作品侵權(quán)問題,請第一時(shí)間告知,,我們將根據(jù)您提供的初步證明材料確認(rèn)版權(quán)并第一時(shí)間刪除。