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國內互聯網滲透率已達較高水平,，流量紅利基本見頂,。根據 Questmobile，截至 2022 年 12 月,，中國移動互聯網月活躍用戶規(guī)模達到 12.03 億,，根據第七次人口普查數據，我國 10-79 歲人口約 12.09 億，互聯網用戶滲透率已達較高水平,。2022 年 6 月,，移動社交/ 移動購物/系統工 App MAU 分別達 11.43/11.36/10.45 億（Questmobile），騰訊系/頭條系/阿里系/百度系 App 滲透率分別達98.6%/89.5%/96.2%/91.8%（月狐數據）,，頭部平臺滲透率接近天花板,，流量紅利基本見頂。

國內增長放緩

電商出海探尋第二曲線

國內電商行業(yè)增長放緩,，平臺出海成必然選擇,。2022Q3，阿里巴巴/拼多多年度活躍消費者（AAU）已達 9.03/8.82 億,，用戶滲透率達 80%,，國內網零滲透率也已達 31%的較 高水平。我國電商行業(yè)整體已從前期的快速增長逐漸進入平穩(wěn)發(fā)展期,，根據商務部,，2025 年，我國網上零售額預計將達 17 萬元,，2020-2025 年 CAGR 約 7.6%,。隨著國內電商行 業(yè)的流量紅利見頂，內生增長趨緩,，出海成為各公司獲取業(yè)績增量的重要途徑,。

政策利好頻出，大力支持跨境電商行業(yè)發(fā)展,。2020 年受疫情影響以來,，跨境電商成為推動我國外貿轉型升級、打造新經濟增長點的重要驅動,，國家在海外倉建設,、人才培養(yǎng)、 企業(yè)權益保護,、金融服務,、退（免）稅等方面密集出臺相應政策，全方位支持跨境電商發(fā)展,。同時,，2022 年底的中央經濟會議也提出支持平臺企業(yè)在國際競爭中大顯身手。在政策的大力支持下,，跨境電商行業(yè)有望維持高景氣,。根據《“十四五”商務發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年,，跨境電商等新業(yè)態(tài)的外貿占比將提升至 10%,。

經營環(huán)境邊際好轉，商家積極應對規(guī)避風險。2021 年,，歐盟取消關稅豁免,、俄烏危機、海運費上漲,、亞馬遜“封號潮”等因素拉升商家經營成本,，導致跨境電商行業(yè)發(fā)展受阻。但 2022 下半年以來隨著運費價格明顯回落,、美國延長 352 項中國商品的關稅豁免有效期,、新興發(fā)展中國家仍呈現較高的消費活力等，行業(yè)亦展現出邊際轉好的趨勢,。同時,，跨境電商企業(yè)通過加強合規(guī)經營、深入布局海外生產基地,、轉軌獨立站等方式積極應對風 險,，展現出較強的生存韌性。

全球消費線上化趨勢明確

中國跨境電商 萬億市場可期

 ● 全球消費線上化趨勢明確 新市場新模式驅動增長

疫后消費線上化趨勢延續(xù),，2026 年全球電商滲透率有望達 24%,。疫情加速培育全球用戶電商消費習慣，根據 eMarketer,，全球電商市場規(guī)模 2019-2021 年 CAGR 為 22%,。盡管全球疫情已進入常態(tài)化防控階段，但消費者線上購物的習慣仍然得以保持,，根據相關數據顯示,，疫情后依然會偏好線上購物的用戶數在不同品類提升 5%-15%。消費線上化趨勢下,，根據 eMarketer,，預計 2026 年全球電商市場規(guī)模有望達 8.1 萬億美元,，2022-2026 年 CAGR 為 9%,，2026 年全球電商滲透率有望達 24%。

歐美電商市場發(fā)展成熟,，高消費力支撐穩(wěn)健基本盤,。以北美市場為例，2021 年,，美國電商用戶達 2.1 億,，滲透率達 83.2%。盡管電商用戶的滲透已較為充分,，但居民整體消費能力領先,。2021年，北美地區(qū)人均 GDP 達 5.9 萬美元，是全球平均水平的 5.4 倍,。同時,，由于北美電商市場起步較早，物流,、支付等基礎設施均已建設完善,。高價值用戶及成熟的基礎設施體系有力地支撐了北美電商行業(yè)的發(fā)展，根據 eMarketer,，2026 年,，北美電商市場規(guī)模有望達 1.8 萬億，2022-2026 年 CAGR 約 12%,，在全球電商市場占比約 22%,。

互聯網快速滲透，新興國家電商市場增速領先,。受益于東南亞,、拉丁美洲等地區(qū)年輕的人口結構，促進了互聯網在新興市場的快速滲透及消費市場的活躍,。以東南亞地區(qū)為例,， 印尼/越南/馬來西亞/菲律賓 30 歲以下人口占比分別為50%/45%/49%/57%，明顯高于中國（36%）/美國（38%）,。2021 年,，東南亞主要國家互聯網用戶滲透率均達 50%以上， 電商用戶滲透率也已達 35%以上,。同時,，新興市場近年經濟發(fā)展趨勢良好，居民消費信心不斷提升,，根據 eMarketer 預測,，2022 年東南亞/拉丁美洲電商市場增速分別為 29.6%/ 18.8%，明顯高于全球 9.7%的電商增速,。

高體驗,、強互動提供新興購物體驗，社交電商風口初顯,。隨著海外年輕消費群體的崛 起,，對高體驗、強互動的新興購物方式的接受度逐漸提高,，通過 TikTok,、Instagram 等社交平臺進行線上消費的用戶持續(xù)增加。根據雨果跨境,，美國 30%的線上用戶已習慣在社媒平臺上直接購物,，東南亞地區(qū)約 20%的訂單通過社媒平臺完成支付,。根據 eMarketer，2026 年,，美國社交電商市場規(guī)模有望達 1301 億美元,，2022-2026 CAGR 約 25%，社交電商用戶滲透率有望達 52.1%,。

品牌出海邁入高質量發(fā)展新階段

中國跨境電商萬億市場可期

早期,，憑借國內的勞動力優(yōu)勢，中國制造的高性價比產品快速打開海外市場,，但也帶 來了消費者價格敏感,、用戶粘性及心智較差等問題。經過二十余年發(fā)展,，隨著我國跨境電商模式的逐漸成熟,、產業(yè)鏈布局的逐漸深入，以及行業(yè)競爭的日益激烈,，國內跨境電商賣家正在實現從中國制造到中國品牌的升級,，以提升消費者心智并強化議價能力。

根據凱度及艾瑞咨詢,，發(fā)達市場消費者對中國品牌的品牌認知和購買意向逐年提升,，2021 年分別達到19.8%/9.4%，4 年間提升 5/1.4pcts,。品牌力的提升有望驅動跨境電商市場規(guī)模的進一步增長,，根據海關總署及艾媒咨詢預測，2024 年我國跨境電商出口市場規(guī)模有望達2.95萬億,，2022-2024 CAGR 約為 22%,，在全球電商市場（除中國）占比有望由 2021 年的 8.6%提升至 2024 年的 13.1%。

高效低成本供應鏈為核心

完備配套服務 助力電商能力輸出

 ● 供應鏈高度成熟 生產效率全球領先

中國制造業(yè)規(guī)模龐大,，勞動力生產效率領先,。我國制造業(yè)規(guī)模龐大，制造業(yè)增加值連 續(xù)多年位于全球第一,，2021 年我國制造業(yè)增加值達 4.9 萬億美元,，在全球占比達 29.8%， 領先優(yōu)勢明顯,。同時,，我國制造業(yè)產業(yè)配套完善,，具有 41 個工業(yè)大類,、207 個中類、666 個小類的生產能力,，是全球唯一擁有聯合國產業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家,。而我國在勞動力成本上仍然具有優(yōu)勢,，根據 Trading Economics，2021 年,，我國制造業(yè)勞動力年平均工資為 9.2 萬元人民幣,，僅為美國的約 22%。盡管略高于東南亞國家,，但根據世界勞工組織,，2021 年，我國勞動生產率達印度/越南的 2.5/4.2 倍,，勞動力生產效率突出,。

產業(yè)集群發(fā)展成熟，為跨境賣家提供豐富優(yōu)質供給,。一方面,，成熟的產業(yè)集群和上下 游配套廠家使得我國產業(yè)鏈規(guī)模化生產的能力領先,；同時,，隨著跨境電商的蓬勃發(fā)展，傳統優(yōu)勢產業(yè)集群積極開展數字化轉型,，憑借優(yōu)質的高性價比商品開拓海外市場,。產業(yè)集群優(yōu)勢使得我國出口品類形成相應特征，根據億邦智庫,，28%/26%/22%的跨境電商賣家選擇售賣數碼 3C/家居家具/服裝鞋帽品類,。

柔性供應鏈高度敏捷，更快捕捉趨勢性機會,。中國供應鏈高度靈活敏捷,，對傳統供應 鏈的數字化賦能、消費者數據的沉淀以及逆向反饋使得工廠具有按需生產的能力,，大幅降 低商家?guī)齑婧统杀緣毫Γ?ldquo;小單快反”的模式也能幫助商家更快地捕捉趨勢性機會,。以柔性供應鏈的極致踐行者 Shein 為例，根據 Zara 財報及晚點 LatePost,，Shein 從收到訂單 到產品出廠/庫存周轉天數只需 5/30 天,，生產及周轉效率明顯高于 Zara、H&M,，而生產成 本僅為 Zara 的 30%-50%,。

 ● 配套服務生態(tài)完備 全鏈路賦能商家出海

物流：時效性價比為核心，海外倉模式快速發(fā)展,?？缇澄锪麈溌份^為復雜，較高的物 流成本和較長的送達時間成為影響商家經營和用戶體驗的重要因素,。在國家政策支持及跨境電商行業(yè)發(fā)展的共同推動下,，跨境物流基礎設施日趨完善,。目前，我國跨境電商出口物 流分為直郵和海外倉兩種模式,，得益于較高的性價比和時效優(yōu)勢,，跨境專線和海外倉占比 持續(xù)提升。其中海外倉模式在政策支持下快速發(fā)展,，2021 年我國海外倉數量超 2000 個,， 總面積超 1600 萬平米，倉均面積達 8000 平米,，2021 年海外倉模式在跨境電商出口物流中份額已達 40%,。隨著我國在海外倉的持續(xù)布局，有望為跨境賣家在通關,、稅收,、物流成 本以及消費者體驗等方面提供更多便利。

服務生態(tài)完備,，全鏈路賦能跨境賣家,。隨著跨境電商行業(yè)整體成熟度和專業(yè)度的提升， 以及行業(yè)競爭的加劇,，對賣家的綜合運營能力提出了更高的要求,，跨境支付、代運營,、營銷推廣等跨境電商服務商應運而生,。根據艾瑞咨詢，2021 年跨境電商領域投融資總金額 達 207 億元,，其中服務商領域融資事件/規(guī)模占比分別為 65%/34.5%,。跨境電商服務商生態(tài)的繁榮,，有助于增強跨境賣家面向海外市場的競爭力,。

助力電商企業(yè)持續(xù)增長

聚焦電商行業(yè)發(fā)展，助推企業(yè)成功轉型升級,。遠大方略聚焦行業(yè)發(fā)展趨勢,，專研行業(yè)解決方案，為企業(yè)量身定制改善方案,，幫助企業(yè)突破增長瓶頸,，構建產業(yè)生態(tài)鏈，實現轉型升級戰(zhàn)略增長,。

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